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管理收款单

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您已在订单结构/状态了解，在LindeERP中，收款单是管理订单的母单，可包含许多订单，本文介绍收款单的功能和界面。

记录收款信息、汇率​

请参考创建收款单/订单的填写收款单信息部分的教程

生成Invoice、销售合同​

顾客/收款 -> 轻点 票据按钮

根据您配置好的Invoice凭证 / 销售合同模版，LindeERP将根据当前的收款单信息，生成Invoice / 销售合同。

生成的速度和 PDF 的大小取决于订单图片的质量。生成完成后，将显示 PDF 界面，您可以检查信息并选择以下两种方式向顾客发送：

  • 通过iOS分享 - 可选择保存至手机文件，邮件发送，AirPrint打印，或通过社交快捷方式发送给客人
  • 通过邮件通知发送 - 如客人信息Email不为空且通知开关打开，并且您在邮件通知配置好了关于Invoice的模版，您可点击此按钮直接向顾客发送模版邮件。为了防止重复发送，如果已发送过，订单将以绿色显示，否则将以黑色显示。

上传发票​

顾客/收款 -> 轻点击发票按钮

如您需为客人开具发票或者其他单据，可使用票据中心来保管，收款单的票据模块可以：

  • 添加 上传手机中的图片，或文件中的文件、pdf
  • 关联已传票据 将本收款单关联至其他已传的发票上，这样不用重复上传同一张发票
  • 传Invoice 现生成一份Invoice / 销售合同，并上传保存

在收款单的票据模块中上传的票据，可在票据中心的Invoice/开出发票查询，并按月度打包下载

管理收货地址​

顾客/收款 -> 客户

基础操作​

地址操作​

在客户模块的右侧，有三个快捷按钮，分别是：

  • 复制客户地址 - 将当前选择的收货地址复制到剪贴板
  • 更改收货地址 - 重新选择顾客信息中的收货地址
  • 打开客户详情界面 - 可查看或编辑顾客信息，您可在此打开客户编辑界面，新添或修改客户地址
注意

当收款单已有收货地址时，您在客户信息界面对客户地址的变更，不会同步至收款单。如需使用最新修改的地址，请轻点收款单的更改收货地址按钮，重新选择地址

更改收款单号 / 财务月份​

属性 -> 轻点 右侧编辑按钮

收款单号​

默认为不重复的递增数字，每次建单自动生成，如有需要可以手动更改

财务月份​

默认为建单的月份，说明当前收款单与订单的销售与成本计入在具体的哪个财务月份，如有需要可手动更改

查看关联订单与运单​

订单 -> 轻点 订单项目或运单项目 弹出相应详情界面
注意

在收款单下打开的订单与运单详情没有删除按钮，如要删除，您需要从订单列表或者运单列表界面进入删除

查看财务统计​

LindeERP自动为您算账，并为将此收款单的财务信息计入财务月份，下面时四项统计信息的说明：

  • 销售 - 当前收款单关联的所有订单的总销售额，即订单中所有商品的销售总额，不包括运费和其他费用
  • 成本 - 当前收款单关联的所有订单的成本，即订单中所有商品的成本总额，不包括运费成本
  • 运清 - 当前收款单关联的所有运单的总运费和其他费用的金额
  • 利润 - 销售减去运清和成本后的利润金额，即销售金额减去运费和成本的总金额

使用第三方支付收款​

LindeERP目前支持支付宝二维码收款，请参考第三方收款的相关设置

删除收款单​

点击右上角 ··· -> 确认删除

此操作将删除收款单所有关联的订单、绑定的运单，并撤销相关的财务统计，但不会删除关联的票据，请先删除票据，或在删除订单后进入票据中心删除，参考删除票据

建议

将收款单的收款状态改为已退款或已取消，获得灵活的处理与账务完整性，已退款与已取消的收款单不会计入月度销售与成本金额